RNCP35442RNCPNiveau 6InactiveCadre européen · Niv. 6· Publiée

Conseiller de clientèle bancaire omnicanal

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Fiche & référentiel officiels

Niveau: Niveau 6
Date d'effet: —
Fin d'enregistrement: 20/12/2023
Délivrable jusqu'au: —
Certificateurs: 1 +1 part.

Financement

Éligible CPF

Non (titre inactif)

Une certification active au RNCP / RS est mobilisable au Compte Personnel de Formation.

Prise en charge apprentissage (NPEC)

Donnée non disponible

Aucun niveau de prise en charge publié pour ce code dans le référentiel NPEC.

Insertion professionnelle · promotion 2020

Certifiés

100 %

Insertion globale 6 mois

—

Dans le métier 2 ans

Promotion	Certifiés	dont VAE	Insertion 6 mois	Métier 2 ans
2020	7	0	100 %	—
2019	47	0	91 %	—

Voies d'accès

Après un parcours de formation sous statut d'élève ou d'étudiant
En contrat d'apprentissage
Après un parcours de formation continue
En contrat de professionnalisation
Par expérience (VAE)

Certificateur

ECOLE SUPERIEURE DE LA BANQUE88087198300016

+ 1 organisme partenaire habilité à préparer / délivrer.

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Blocs de compétences (3)

RNCP35442BC01Développer la relation client dans un environnement bancaire omnicanal

Entrer en relation avec un client, traiter sa demande et suivre sa réalisation Mener des entretiens avec des clients, physiquement ou à distance : prospection, ouverture, clôture, vie des comptes, événements de la vie, … Identifier et analyser les besoins des clients Mettre en œuvre la contractualisation des préconisations S’assurer de la satisfaction client Répondre à des objections, des réclamations

Modalités d'évaluation : Mise en situation professionnelle orale individuelle : jeu de rôles conseiller/client animé par un jury de professionnels se mettant à la place du client.

RNCP35442BC02Construire et proposer des solutions de banque assurance adaptées aux besoins du client particulier

Mener un entretien d'ouverture de compte et de clôture de la relation client Informer le client sur l'offre banque et assurance Equiper le client en moyens de paiement adaptés à sa situation Proposer les produits, services et solutions d’épargne, d'assurance et de prévoyance en fonction de l’intérêt du client et des besoins identifiés Répondre à un besoin de financement consommation ou immobilier Gérer la relation client dans le temps en fonction des événements de la vie du client (naissance, décès, mariage, séparation, perte emploi…)

Modalités d'évaluation : Etude de cas pratique écrit sur la base d’éléments bancaires contextuels fournis.

Nomenclatures

NSF

313 · Finances, banque, assurances, immobilier

ROME

C1203 · Relation clients banque/finance
C1206 · Gestion de clientèle bancaire
C1102 · Conseil clientèle en assurances
C1201 · Accueil et services bancaires

Formacode

41083 · Clientèle particulier

Objectifs et contexte

Le Conseiller clientèle bancaire omnicanal a pour mission de gérer, d’animer et de développer un portefeuille de clientèle de particuliers appartenant à une segmentation intermédiaire, c'est-à-dire située entre le grand public et la clientèle fortunée

Activités visées

Prendre en charge la demande du client Recueillir les informations permettant la découverte du client, ses projets, ses besoins Concrétiser la vente de solutions bancaires et assurance à un client Formaliser l’entrée en relation dans un contexte omnicanal Proposer les produits, services et solutions en fonction de l’intérêt du client et des besoins identifiés Agir face aux événements de la vie du client (naissance, décès, mariage, séparation, perte emploi…) Développer la clientèle de son portefeuille Piloter les risques opérationnels Intégrer le cadre réglementaire

Compétences attestées

Entrer en relation avec un client, traiter sa demande et suivre sa réalisation Mener des entretiens avec des clients, physiquement ou à distance : prospection, ouverture, clôture, vie des comptes, événements de la vie, … · Identifier et analyser les besoins des clients Mettre en œuvre la contractualisation des préconisations Procéder aux formalités d’ouverture et de fermeture de compte Equiper le client en moyens de paiement adaptés à sa situation Proposer aux clients des produits d’assurance, de prévoyance, d’épargne monétaire et financière adaptés à ses besoins Proposer des solutions de financement des projets en fonction de l’intérêt du client, de ses capacités financières et de la réglementation en vigueur (consommation, immobilier,…) Repérer les mouvements inhabituels des comptes et appliquer les instructions internes S’assurer de la satisfaction client Répondre à des objections, des réclamations Organiser et effectuer une action de prospection Obtenir des rendez-vous Mobiliser les ressources et les moyens de communication pour satisfaire le client Gérer la situation dans le temps Réaliser une veille réglementaire

Secteurs d'activité

Le conseiller de clientèle bancaire omnicanal exerce son activité dans un établissement bancaire et/ou assuranciel

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Source : répertoires nationaux France Compétences (open data data.gouv.fr), schéma v4.1. Adéqua restitue la donnée telle qu'enregistrée ; il n'est pas un service public et n'emporte aucun agrément.