RNCP25721RNCPNiveau 6InactiveCadre européen · Niv. 6· Publiée

Assurance, banque, finance : chargé de clientèle

Licence professionnelle

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Fiche & référentiel officiels

Niveau: Niveau 6
Date d'effet: —
Fin d'enregistrement: —
Délivrable jusqu'au: —
Certificateurs: 1

Financement

Éligible CPF

Non (titre inactif)

Une certification active au RNCP / RS est mobilisable au Compte Personnel de Formation.

Prise en charge apprentissage (NPEC)

Donnée non disponible

Aucun niveau de prise en charge publié pour ce code dans le référentiel NPEC.

Voies d'accès

Après un parcours de formation sous statut d'élève ou d'étudiant
En contrat d'apprentissage
Après un parcours de formation continue
En contrat de professionnalisation
Par expérience (VAE)

Certificateur

Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines

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Blocs de compétences (3)

RNCP25721BC01Banque

Environnement bancaire - 21 ECTS Produits d'épargne et d'investissement - 4 ECTS Pratique de l'activité bancaire - 5 ECTS

RNCP25721BC02Bancassurance

Méthodes et outils de la finance appliqués à la bancassurance - 11 ECTS Techniques commerciales pour la bancassurance - 5 ECTS

RNCP25721BC03Pratiques professionnelles

Projet tuteuré - 4 ECTS Stage - 10 ETCS

Nomenclatures

NSF

313m · Finances, banques, assurances (non indiquée ou autre)

ROME

C1201 · Accueil et services bancaires
C1203 · Relation clients banque/finance
C1206 · Gestion de clientèle bancaire

Objectifs et contexte

A compléter (Reprise)

Activités visées

- Parcours Conseiller de Clientèle sur le marché des Particuliers (FI) Le diplômé peut exercer une activité de conseiller de clientèle, en gérant et développant le portefeuille de clients dans le secteur de la bancassurance. Il assure la gestion administrative et le suivi des comptes des clients. Il analyse les situations financières de la clientèle et mesure les risques propres à chacun d'eux. Il propose des produits ou des services adaptés aux besoins de ses clients, tant au niveau des demandes de financement que des placements. Dans ce cadre, il est amené à négocier avec ses clients.

Compétences attestées

Ce diplômé est capable : * d'appréhender l'actualité économique par ses connaissances de base en économie ; * de savoir appréhender les textes juridiques ; * de connaître les bases de la fiscalité de l’impôt sur le revenu, des valeurs mobilières et de l’assurance-vie ; * de comprendre les instruments financiers, les marchés sur lesquels ils se négocient, les risques afférents ainsi que leurs aspects quantitatifs de base ; * de maîtriser les opérations bancaires de base * de pratiquer l’approche globale d’un client dans le cadre bancaire et assuranciel ; * de gérer la relation client.

Secteurs d'activité

Ce professionnel peut exercer son activité dans les banques, les compagnies d'assurances, les sociétés de réassurance, les fonds de pension, les caisses de retraite, les sociétés de gestion de portefeuille, les sociétés spécialisées dans l'épargne salariale, les centres de gestion, les cabinets comptables, les organismes de conseil ainsi que les SSII (sociétés de services et d'ingénierie informatique)… Il peut y prétendre aux emplois suivants : Conseiller de clientèle sur le marché des particuliers, Conseiller expert.

Types d'emplois accessibles

Titres proches

Repérés par proximité sémantique. Utile pour situer votre offre, vos concurrents et d'éventuelles passerelles.

Source : répertoires nationaux France Compétences (open data data.gouv.fr), schéma v4.1. Adéqua restitue la donnée telle qu'enregistrée ; il n'est pas un service public et n'emporte aucun agrément.