Assurance, banque, finance spécialité Commercialisation de produits financiers pour les particuliers

Ce professionnel gère et développe un portefeuille de clients particuliers dans le secteur de la bancassurance. Il assure la gestion administrative et le suivi des comptes des clients. Il monte des dossiers de demande de financement qu’il appuie auprès de la banque. Il analyse les situations financières de la clientèle, mesure les risques et définit des solutions de financement et d’assurance adaptées à la situation patrimoniale et fiscale des personnes (demande de financement, placements...). Il propose crédits, placements ou produits d’épargne.