Diplôme Finance

RNCP41185BC01Évaluer la santé financière d’une entreprise

• * Assurer une veille de l’écosystème financier en s’informant sur les plans environnementaux et sociétaux, réglementaires, juridiques, fiscaux, technologiques et digitaux, en analysant les marchés, de façon à identifier les opportunités et les risques financiers pour l’entreprise. * Réaliser une analyse financière de l’entreprise en étudiant ses résultats financiers et ses orientations d’investissement via l’utilisation du machine learning notamment et en comparant ses performances financières à celles de ses concurrents principaux afin de proposer des orientations stratégiques et financières innovantes et conformes aux objectifs RSE de l'entreprise. * Concevoir un business plan en intégrant une analyse financière de l’entreprise, en calculant la rentabilité de ses projets et en identifiant des produits financiers responsables pour proposer des leviers de financement adéquats.

Évaluation : * Étude de cas : Rapport d’analyse. D’après des cas réels A partir d’une entreprise cotée en bourse sélectionnée, le candidat analyse en détail sa stratégie, sa performance et sa valeur. Travail de groupe à l’écrit puis présentation orale individuelle. * Mise en situation professionnelle : Projet Capstone.

RNCP41185BC02Optimiser la gestion d’actifs et conseiller des investissements financiers

• * Concevoir une stratégie d’investissement en analysant les différents types de marchés et en mesurant son impact sur la valorisation de produits dérivés plus ou moins complexes en vue de la présenter aux clients. * Optimiser les rendements d’un client en prenant des positions sur les marchés et en contrôlant la prise de risque afin de satisfaire sa demande. * Contrôler la conformité des prises de position sur les marchés financiers en mettant en place les garanties de sécurité des transactions, en identifiant les contraintes et opportunités réglementaires dans le cas de nouveaux produits ou services financiers.

Évaluation : * Mise en situation professionnelle : Jeu de simulation. Le candidat teste différentes stratégies pour passer des ordres d’achats et/ou de vente sur un jeu de simulation reprenant les technologies spécifiques de trading. * Mise en situation professionnelle : Jeu de simulation. Le candidat met en place et gère un investissement sur des fonds négociés en bourse, impliquant certaines restrictions d’investissement.

RNCP41185BC03Gérer et contrôler les risques financiers

• * Cartographier les risques financiers en recensant les opportunités et les menaces sur le marché et en analysant des solutions de couverture des principaux risques en vue de proposer des offres plus personnalisées au client. * Évaluer les risques associés à la gestion financière en les intégrant à différentes stratégies d’investissement et en les analysant au regard des normes en vigueur dans le but de produire une recommandation de limites d’investissement. * Gérer les risques dans le respect des règles du Risk Management en priorisant le traitement des risques majeurs, en mobilisant les collaborateurs autour d’une vision commune de ces risques conformément à la politique définie et en utilisant des outils de gestion du risque adaptés afin de réduire leur impact potentiel. * Identifier les règles et normes en vigueur pour mesurer l'impact de la régulation financière sur la gestion de l'organisation, de manière à garantir la conformité légale des actes d'entreprise aux conventions et aux règlements légaux.

Évaluation : * Études de cas : Rapport d’analyse d’après des cas réels. * Mise en situation professionnelle : Rapport de notation de crédit pour une entreprise. Le rapport est destiné à identifier la solvabilité d’un débiteur au titre d’un instrument financier * Cas pratique : Le candidat conçoit un outil VBA et l’utilise pour gérer virtuellement le portefeuille d’une stratégie de trading, avec des données en temps réel, afin de résoudre une problématique financière réelle. * Cas pratique : Les candidats rédigent en groupe un rapport de solvabilité d'une institution financière spécifique. Chaque groupe devra préparer une copie papier du rapport avant la date spécifiée par l'instructeur. Modalités : évaluation écrite de groupe et présentation orale collective et individuelle

RNCP41185BC04Conseiller les différents acteurs internes et externes

• * Vérifier l’alignement des transactions effectués sur les marchés financiers en respectant un cadre éthique et responsable dans la prise de décisions afin d’assurer le respect de la déontologie des actions financières qui sont entreprises par les équipes. * Sensibiliser les acteurs internes à l’importance de l’éthique et la responsabilité sociétale, dans le cadre des négociations et activités de conseil, dans l'optique de développer des comportements vertueux et responsables auprès des partenaires d’affaires. * Gérer des contextes professionnels imprévisibles en mettant en place des approches managériales inclusives et interculturelles, en vue d'assurer la qualité de vie au travail de l’ensemble des collaborateurs.

Évaluation : * Études de cas pratiques : Analyse de la stratégie dans les opérations et recherche d'indicateurs de pilotage pertinents pour la mise en œuvre d'une démarche de pilotage globale qui prend en compte l’éthique et la responsabilité sociétale effectuée à partir du contexte professionnel du participant. Travail individuel écrit. * Mise en situation professionnelle : travail effectué en équipe à partir d’une mise en situation de gestion d’entreprises fictives. * Études de cas pratiques : Les candidats doivent définir les différentes approches/stratégies à partir de situations financières fictives. Travail en groupe écrit avec un exposé oral, à partir du contexte professionnel visant à analyser les stratégies et nouvelles approches pouvant être mises en place.