RNCP39071RNCPNiveau 7InactiveCadre européen · Niv. 7· Publiée

Gestion de Patrimoine

Diplôme conférant le grade de Master

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Fiche & référentiel officiels

Niveau: Niveau 7
Date d'effet: 01/09/2024
Fin d'enregistrement: 31/08/2025
Délivrable jusqu'au: 31/08/2029
Certificateurs: 2

Financement

Éligible CPF

Non (titre inactif)

Une certification active au RNCP / RS est mobilisable au Compte Personnel de Formation.

Prise en charge apprentissage (NPEC)

Donnée non disponible

Aucun niveau de prise en charge publié pour ce code dans le référentiel NPEC.

Insertion professionnelle · promotion 2022

Certifiés

92 %

Insertion globale 6 mois

—

Dans le métier 2 ans

Promotion	Certifiés	dont VAE	Insertion 6 mois	Métier 2 ans
2022	56	—	92 %	—
2021	59	—	96 %	—

Voies d'accès

Après un parcours de formation sous statut d'élève ou d'étudiant
En contrat d'apprentissage
Après un parcours de formation continue
En contrat de professionnalisation
Par candidature individuelle
Par expérience (VAE)

Certificateurs (2)

Organisme	SIRET
UNIVERSITE PARIS DAUPHINE	19754692200018
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	11004401300040

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Blocs de compétences (6)

RNCP39071BC01Mettre en oeuvre les usages avancés et spécialisés des outils numériques

- Identifier les usages numériques et les impacts de leur évolution sur le ou les domaines concernés par la mention - Se servir de façon autonome des outils numériques avancés pour un ou plusieurs métiers ou secteurs de recherche du domaine

Modalités d'évaluation : Mémoire Étude de cas Rapport de stage Projets

RNCP39071BC02Mobiliser et produire des savoirs hautement spécialisés

- Mobiliser des savoirs hautement spécialisés, dont certains sont à l’avant-garde du savoir dans un domaine de travail ou d’études, comme base d’une pensée originale - Développer une conscience critique des savoirs dans un domaine et/ou à l’interface de plusieurs domaines - Résoudre des problèmes pour développer de nouveaux savoirs et de nouvelles procédures et intégrer les savoirs de différents domaines - Apporter des contributions novatrices dans le cadre d’échanges de haut niveau, et dans des contextes internationaux - Conduire une analyse réflexive et distanciée prenant en compte les enjeux, les problématiques et la complexité d’une demande ou d’une situation afin de proposer des solutions adaptées et/ou innovantes en respect des évolutions de la réglementation

Modalités d'évaluation : Mémoire Étude de cas Rapport de stage Projets

RNCP39071BC03

Nomenclatures

NSF

312 · Commerce, vente
313 · Finances, banque, assurances, immobilier
313w · Vente de produits financiers

ROME

C1205 · Conseil en gestion de patrimoine financier
C1303 · Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers

Formacode

41014 · Gestion patrimoine

Objectifs et contexte

Le diplôme Grade de Master Gestion de Patrimoine répond à plusieurs objectifs dans un contexte où la gestion et la protection du patrimoine personnel sont devenues des préoccupations majeures pour les individus, les familles et les entreprises : 1. Répondre aux besoins des individus et des familles fortunées : Avec la croissance de la richesse privée, il y a une demande croissante pour des professionnels capables de fournir des conseils personnalisés en matière de gestion de patrimoine, de planification successorale, de fiscalité et de gestion des risques. 2. Optimisation de la gestion financière et fiscale : La certification vise des experts en gestion de patrimoine capables d'élaborer des stratégies d'investissement et de planification fiscale adaptées aux besoins et aux objectifs spécifiques de chaque client, afin d'optimiser les rendements et de minimiser les impôts. 3. Protection du patrimoine et gestion des risques : Dans un environnement financier complexe et volatile, la gestion des risques est essentielle pour protéger le patrimoine des clients contre les fluctuations du marché, les crises économiques et les événements imprévus. Le grade Master certifie des professionnels capables d'évaluer et de gérer efficacement ces risques. 4. Développement de compétences multidisciplinaires : En s'appuyant sur des connaissances en finance, en droit, en fiscalité et en gestion d'actifs, la certification permet aux certifiés de comprendre les aspects multidimensionnels de la gestion de patrimoine et de fournir des conseils holistiques à leurs clients. 5. Promotion de l'éducation financière et de la responsabilité personnelle : En sensibilisant les individus à la gestion financière responsable et à la planification à long terme, la certification contribue à renforcer la stabilité financière des individus et des familles et à promouvoir une culture de gestion de patrimoine responsable. En résumé, le grade Master Gestion de Patrimoine répond à une demande croissante pour des professionnels qualifiés dans le domaine de la gestion de patrimoine en offrant une certification permettant aux diplômés de fournir des conseils personnalisés et de haute qualité pour la préservation et la croissance du patrimoine personnel.

Activités visées

- Développement d’une expertise en matière de conseil patrimonial dans la connaissance approfondie des produits proposés, que ce soit dans le domaine des produits financiers, de l’assurance ou de la prévoyance - Gestion du patrimoine immobilier en accompagnant la clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine - Définition d’une stratégie adaptée à chaque type d’investissement en expliquant au client les avantages, les inconvénients et les risques encourus - Commercialisation des produits financiers et d’assurance en veillant à maximiser les gains tout en maîtrisant les risques - Prospection et développement de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels) afin de développer son portefeuille - Conseil et information aux clients sur les nouvelles opportunités fiscales ou des placements avantageux - Veille réglementaire et technique et constitution d’un réseau d’experts patrimoniaux sur des sujets complexes et les nouveaux produits - Participation à la vie de l’agence (travail particulièrement avec le directeur) et collaboration avec les chargés de clientèle pour leur apporter une expertise sur la gestion de patrimoine et leur permettre d’orienter les clients.

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Source : répertoires nationaux France Compétences (open data data.gouv.fr), schéma v4.1. Adéqua restitue la donnée telle qu'enregistrée ; il n'est pas un service public et n'emporte aucun agrément.