RNCP35607RNCPNiveau 7InactiveCadre européen · Niv. 7· Publiée

Expert des marchés financiers

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Fiche & référentiel officiels

Niveau: Niveau 7
Date d'effet: —
Fin d'enregistrement: 19/05/2024
Délivrable jusqu'au: —
Certificateurs: 2 +5 part.

Financement

Éligible CPF

Non (titre inactif)

Une certification active au RNCP / RS est mobilisable au Compte Personnel de Formation.

Prise en charge apprentissage (NPEC)

Donnée non disponible

Aucun niveau de prise en charge publié pour ce code dans le référentiel NPEC.

Insertion professionnelle · promotion 2019

Certifiés

86 %

Insertion globale 6 mois

—

Dans le métier 2 ans

Promotion	Certifiés	dont VAE	Insertion 6 mois	Métier 2 ans
2019	16	0	86 %	—
2018	7	0	81 %	81 %

Voies d'accès

Après un parcours de formation sous statut d'élève ou d'étudiant
En contrat d'apprentissage
Après un parcours de formation continue
En contrat de professionnalisation
Par expérience (VAE)

Certificateurs (2)

Organisme	SIRET
FINANCIA BUSINESS SCHOOL	79437796000057
FINANCIA BUSINESS SCHOOLHabilitation inactive	79437796000032

+ 5 organismes partenaires habilités à préparer / délivrer.

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Blocs de compétences (5)

RNCP35607BC01Analyser économiquement une opération sur les marchés financiers - activités coverage

• Segmenter le portefeuille prospect/client afin de permettre la meilleure allocation possible des risques / actifs • Identifier les modèles des entreprises clientes afin d'optimiser les chances de financement / investissement • Structurer les solutions de financement / accompagnement des entreprises • Elaborer une proposition contractuelle (de financement / investissement) • Analyser et arbitrer le portefeuille de financement / investissement en vue de garantir la meilleure allocation rendement / risques

Modalités d'évaluation : -2 études de cas écrites La validation du bloc 1 fait l'objet de la remise d'un certificat

RNCP35607BC02Analyser quantitativement une opération sur les marchés financiers

· Calculer les positions du portefeuille d'investissement / financement à l'aide de modèles quanti · Elaborer des modèles quanti théoriques appliqués aux solutions d'investissement / financement · Développer le modèle en langage informatique (Python, R, VBA) à l'aide d'un logiciel SDK (Software Developpment Kit) · Mettre en œuvre une série de tests veillant à l'adéquation du modèle avec les problématiques des produits · Assurer l'adéquation du modèle du portefeuille

Modalités d'évaluation : 1 étude de cas écrite qui consiste en un montage de projet, rapport écrit et soutenance orale La validation du bloc 2 fait l'objet de la remise d'un certificat

Nomenclatures

NSF

313 · Finances, banque, assurances, immobilier

ROME

M1207 · Trésorerie et financement
M1201 · Analyse et ingénierie financière
C1302 · Gestion back et middle-office marchés financiers
C1301 · Front office marchés financiers

Formacode

41023 · Marché financier

Objectifs et contexte

Le métier d’Expert en marchés financiers fait partie des métiers de la banque de financement et d'investissement (B.F.I). La certification a pour objectif de certifier les compétences incontournables dans les 3 phases de la négociation d'un produit financier soit à l'initiative en front office (analyse, statistique) soit en middle office (contrôle et gestion des risques) soit en back office (réconciliation entre l'acheteur et le vendeur).

Activités visées

Bloc d’activité 1 : Analyser économiquement une opération sur les marchés financiers - activités coverage L’expert des marchés financiers prospecte des entreprises ayant un besoin d’investissement ou financement, il recherche et propose des solutions et gère le portefeuille de produits financiers existants. Bloc d’activité 2 : Analyser quantitativement une opération sur les marchés financiers L’expert des marché financiers valorise le produit, conçoit des modèles théoriques en langage informatique, code, teste, valide et met en production ces modèles. Bloc d’activité 3 : Analyser financièrement une opération sur les marchés financiers Il analyse de la rentabilité des produits et des clients, identifie et optimise la consommation de fonds propres et contrôle la conformité de la rentabilité des opérations Bloc d’activité 4 : Gérer les risques sur les marchés financiers L’expert des marchés financiers gère les risques de marchés et les risques de crédit et de contreparties. Bloc d’activité 5 : Piloter et contrôler les opérations sur les marchés financiers L’Expert des marchés financiers reconcilie l’offre et la demande, surveille la conformité de l'opération, procède à la connaissance client, débloque et réceptionne les fonds. De même, il assure le suivi du collatéral et des garanties. Il gère la relation client post-négociation et assure le reporting et le monitoring au management.

Compétences attestées

• Segmenter le portefeuille prospect/client afin de permettre la meilleure allocation possible des risques / actifs • Identifier les modèles des entreprises clientes afin d'optimiser les chances de financement / investissement • Structurer les solutions de financement / accompagnement des entreprises • Elaborer une proposition contractuelle (de financement / investissement) • Présenter une proposition écrite en langue anglaise • Analyser et arbitrer le portefeuille de financement / investissement en vue de garantir la meilleure allocation rendement / risques • Calculer les positions du portefeuille d'investissement / financement à l'aide de modèles quanti • Elaborer des modèles quanti théoriques appliqués aux solutions d'investissement / financement • Développer le modèle en langage informatique (Python, R, VBA) à l'aide d'un logiciel SDK (Software Developpment Kit) • Mettre en œuvre une série de tests veillant à l'adéquation du modèle avec les problématiques des produits • Assurer l'adéquation du modèle du portefeuille • Calculer les profil rendement / risques du portefeuille • Calculer l'allocation du capital alloué aux risques entrepris • Arbitrer l'allocation d'actifs en veillant aux limites réglementaires afin d'optimiser le couple rendement / risques • Assurer les contrôles de conformité récurrents • Calculer les indicateurs de risques de marché afin de reporter au management la perte maximale potentielle • Reporter / communiquer la perte maximale potentielle du portefeuille de produits financiers au management • Analyser et arbitrer le portefeuille de financement / investissement en vue de garantir la meilleure allocation rendement / risques • Réaliser une analyse financière détaillée crédit par crédit • Analyser les masses de risques de crédit / contrepartie au regard des risques individuels calculés Calculer les indicateurs de risques de marché en veillant aux contraintes règlementaires afin de reporter au management la perte maximale potentielle • Contrôler le respect des obligations de conformité crédit par crédit • Contrôler l'adéquation de l'offre et de la demande • Veiller à la conformité de l'opération afin de minimiser le risque légal • Enregistrer le dossier de règlement client conformément à la règlementation afin de garantir la connaissance client et la légalité des fonds • Contrôler le bon enregistrement des garanties et du collatéral

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Repérés par proximité sémantique. Utile pour situer votre offre, vos concurrents et d'éventuelles passerelles.

Source : répertoires nationaux France Compétences (open data data.gouv.fr), schéma v4.1. Adéqua restitue la donnée telle qu'enregistrée ; il n'est pas un service public et n'emporte aucun agrément.