RNCP34923RNCPNiveau 7InactiveCadre européen · Niv. 7· Publiée

Expert en management immobilier et du patrimoine

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Fiche & référentiel officiels

Niveau: Niveau 7
Date d'effet: —
Fin d'enregistrement: 14/09/2025
Délivrable jusqu'au: —
Certificateurs: 8 +9 part.

Financement

Éligible CPF

Non (titre inactif)

Une certification active au RNCP / RS est mobilisable au Compte Personnel de Formation.

Prise en charge apprentissage (NPEC)

Donnée non disponible

Aucun niveau de prise en charge publié pour ce code dans le référentiel NPEC.

Insertion professionnelle · promotion 2018

Certifiés

94 %

Insertion globale 6 mois

88 %

Dans le métier 2 ans

Promotion	Certifiés	dont VAE	Insertion 6 mois	Métier 2 ans
2018	51	0	94 %	88 %
2017	41	0	92 %	85 %

Voies d'accès

Après un parcours de formation sous statut d'élève ou d'étudiant
En contrat d'apprentissage
Après un parcours de formation continue
En contrat de professionnalisation
Par expérience (VAE)

Certificateurs (8)

Organisme	SIRET
INSEEC EXECUTIVE EDUCATION	51779873200015
CENTRE D'ETUDES EUROPEEN DU SUD OUEST	33764282100074
SOCIETE POUR LA FORMATION DE L'ENTREPRISE ALPES SAVOIE	75315914400017
INSTITUT FRANCAIS DE GESTION	43219776200185
CENTRE D ETUDES EUROPEEN DU SUD OUEST	33764282100066
CENTRE ETUDES EUROPEEN RHONE ALPES	37815351400021

Blocs de compétences (4)

RNCP34923BC01Définir et piloter les stratégies immobilières et patrimoniales

Estimer le degré de risque, de liquidité et de disponibilité des produits financiers et immobiliers en prenant en compte les règles fiscales relatives aux actifs patrimoniaux et aux opérations de cession afin d’évaluer les actifs du patrimoine Réaliser un diagnostic de détentions des actifs comprenant notamment le régime matrimonial du client, les contrats d’assurance-vie et de prévoyance ainsi que les conséquences de la survenance d’événements matrimoniaux : divorce, dépendance, retraite, succession… afin d’évaluer les actifs du patrimoine A partir du diagnostic mené, déterminer les priorités du client et son attitude face au risque en s’appuyant sur le diagnostic mené afin d’établir une stratégie patrimoniale Dans le cadre du développement de son organisation, réaliser une analyse continue du marché et de l’environnement juridique, financier et immobilier afin de détecter ou préciser des segments de clientèle pertinents ou des niches fiscales A des fins d’amélioration continue, mener une veille sur la loi de finance et l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) permettant de protéger l’épargne investie dans les instruments financiers, d’informer les investisseurs et de prendre part au bon fonctionnement des marchés d’instruments financiers au niveau national, européen ou international (normes IFRS) Piloter les investissements patrimoniaux de la clientèle en calculant l’impôt, impôt sur le revenu, les charges ou abattements, les réductions et l’incidence de la fiscalité des placements, du patrimoine et de sa transmission afin d’anticiper la demande client

Modalités d'évaluation : Etudes de cas

RNCP34923BC02Proposer et optimiser la gestion patrimoniale

Nomenclatures

NSF

313 · Finances, banque, assurances, immobilier

ROME

C1503 · Management de projet immobilier
C1205 · Conseil en gestion de patrimoine financier
C1501 · Gérance immobilière

Formacode

13321 · Fiscalité immobilière
41014 · Gestion patrimoine
42137 · Expertise immobilière
42178 · Financement immobilier
42133 · Gestion immobilière

Objectifs et contexte

La certification vise à répondre à l’évolution du secteur de la gestion immobilière et du patrimoine avec en facteurs déterminants : la maîtrise de l’environnement réglementaire et éthique dans le cadre d’un renforcement des contraintes imposées aux entreprises ; le renforcement des compétences en gestion, analyse des données et reporting en vue d’optimiser la performance de l’entreprise ; des compétences techniques et managériales renforcées dans un contexte où les professionnels de la gestion immobilière et du patrimoine font face à une clientèle variée, mieux informée et amenés à commercialiser des produits souvent complexes ; des compétences techniques dites de niche et recherchées sur le marché du travail : maîtrise des risques, des produits financiers et immobiliers, et une réglementation accrue.

Activités visées

Définir et piloter les stratégies immobilières et patrimoniales Proposer et optimiser la gestion patrimoniale Gérer les actifs immobiliers pour son organisation ou un client grand compte Mettre en oeuvre le développement commercial et manager une équipe

Compétences attestées

Estimer le degré de risque, de liquidité et de disponibilité des produits financiers et immobiliers Réaliser un diagnostic de détentions des actifs Déterminer les priorités du client et son attitude face au risque Réaliser une analyse continue du marché et de l’environnement juridique, financier et immobilier afin de détecter ou préciser des segments de clientèle pertinents ou des niches fiscales Mener une veille sur la loi de finance et l'AMF Piloter les investissements patrimoniaux de la clientèle Evaluer des biens immobiliers et des produits financiers Proposer un plan de réduction du montant de l’imposition Conseiller l’entrepreneur dans sa gestion de patrimoine et si nécessaire la reprise d’entreprise Proposer un plan de transmission patrimoniale pour les particuliers et les entreprises familiales dans le respect du cadre réglementaire Diversifier le portefeuille clients en mobilisant les outils de recherche et en réalisant des entretiens avec les clients potentiels afin d’identifier leurs besoins et leur proposer des solutions personnalisées y répondant Entretenir une relation de proximité et réactive avec son portefeuille client pour adapter la gestion patrimoniale Etablir des recommandations à partir du rapport patrimonial Identifier l’ensemble des contraintes et demandes de son organisation ou du client grand compte afin de gérer et valoriser ses actifs immobiliers Estimer et intégrer dans les recommandations l’impact des contraintes juridiques, fiscales, comptables, financières et techniques Préparer la sortie de l’actif immobilier et déterminer la sortie la plus efficiente Présenter le dossier d’acquisition ou prise à bail auprès du comité de direction ou du client grand compte Identifier les parties prenantes externes pouvant avoir un poids dans les décisions touchant à son organisation notamment à travers l’entretien des relations d’affaires et du lobbying Appliquer les techniques de vente et de négociation en fonction du profil du client en analysant son attitude et ses comportements pour décoder ses besoins et attentes Proposer des solutions marketing et de communication présentant les offres de produits financiers, immobiliers et/ou patrimoniaux Définir et mettre en œuvre les procédures d’éthique et de déontologie financière en matière de conseil et de protection du consommateur Recruter ou aider au recrutement d’un collaborateur et animer son équipe à travers un management adapté, un reporting régulier et le choix des éléments de motivation Améliorer les compétences de ses collaborateurs en intégrant les normes imposées au client et ayant des répercussions sur son activité

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Source : répertoires nationaux France Compétences (open data data.gouv.fr), schéma v4.1. Adéqua restitue la donnée telle qu'enregistrée ; il n'est pas un service public et n'emporte aucun agrément.