RNCP28026RNCPNiveau 7InactiveCadre européen · Niv. 7· Publiée

Conseiller en gestion de patrimoine

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Fiche & référentiel officiels

Niveau: Niveau 7
Date d'effet: —
Fin d'enregistrement: 07/09/2021
Délivrable jusqu'au: —
Certificateurs: 3

Financement

Éligible CPF

Non (titre inactif)

Une certification active au RNCP / RS est mobilisable au Compte Personnel de Formation.

Prise en charge apprentissage (NPEC)

Donnée non disponible

Aucun niveau de prise en charge publié pour ce code dans le référentiel NPEC.

Voies d'accès

Après un parcours de formation sous statut d'élève ou d'étudiant
En contrat d'apprentissage
Après un parcours de formation continue
En contrat de professionnalisation
Par expérience (VAE)

Certificateurs (3)

Organisme	SIRET
ASS FRANCAISE CONSEILS GESTION PAT CERTI	42095829000033
AVENIR FORMATION	38855711800048
SA SOFTEC AVENIR FORMATION	37936214800049

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Blocs de compétences (4)

RNCP28026BC01Auditer le patrimoine d’un client

Compétences : • Présenter le déroulement et les objectifs de l’audit patrimonial • Identifier le projet patrimonial à court, moyen et long terme et les préoccupations patrimoniales • Recueillir l’ensemble des informations relatives à sa situation familiale et patrimoniale • Déterminer le profil financier du client, l’appétence au risque et la durée du placement « horizon temps » • Identifier les contraintes juridiques, financières, fiscales, « vie privée » et psychologiques inhérentes au client Modalités d’évaluation : Cette activité est évaluée lors d’un oral, conduit par deux professionnels, dans un premier temps, le candidat doit collecter les informations personnelles, identifier le projet et les préoccupations patrimoniales et dans un second temps, reformuler ces données et préciser les objectifs du prospect. Durée de l’oral : 60 minutes

RNCP28026BC02Analyser la situation patrimoniale

Compétences : • Etablir un bilan patrimonial • Analyser les stocks (actif/passif) • Analyser les flux (le budget) • Déterminer la capacité d’endettement • Déterminer la capacité d’épargne • Analyser la situation juridique, sociale, familiale, civile et fiscale • Construire des solutions juridiques et/ou financières adaptées aux objectifs du client Modalités d’évaluation : Etude de cas, évaluation à partir d’une situation patrimoniale à analyser : Durée totale de l’étude de cas : 4 heures Le candidat doit produire un bilan, un diagnostic et des préconisations. Les éléments seront validés par un jury composé de deux professionnels.

Nomenclatures

NSF

313 · Finances, banque, assurances, immobilier

ROME

C1205 · Conseil en gestion de patrimoine financier

Objectifs et contexte

A compléter (Reprise)

Activités visées

Le conseiller en gestion de patrimoine développe une approche globale du patrimoine de ses clients. Cette méthodologie éprouvée se distingue des approches produits et besoins et s’accomplit en plusieurs phases : découverte, analyse, préconisations et accompagnement du client. Les activités du Conseiller en Gestion de Patrimoine sont centrées sur : - l'audit patrimonial d’un client - l'analyse de la situation patrimoniale - l'expertise en conseils de stratégie patrimoniale - le suivi et développement de la clientèle

Compétences attestées

Le titulaire de la certification est capable de : - identifier le projet patrimonial à court, moyen et long terme et les préoccupations patrimoniales - recueillir l’ensemble des informations relatives à sa situation familiale et patrimoniale - déterminer le profil financier du client, appétence au risque et durée du placement « horizon temps » - établir un bilan patrimonial - construire des solutions juridiques et/ou financières adaptées aux objectifs du client

Secteurs d'activité

Les secteurs concernés sont ceux des : - banques de détails, banques privées, - assurances, mutuelles, - courtiers, agences immobilières, - cabinets d’expertise-comptable, - cabinets de gestion de patrimoine.

Types d'emplois accessibles

Les emplois occupés peuvent être : - conseiller clientèle gestion privée, - conseiller patrimonial, - conseiller en gestion de patrimoine, - expert patrimonial

Réglementations d'activités

1/ ACTIVITES DE CONSEILS · Le conseil en investissements financiers (C.I.F.) · La compétence juridique associée (C.J.A.) · Le dispositif préventif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (A.C.P.R. : Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) 2/ ACTIVITES DE COMMERCIALISATION : · Loi Hoguet : détention de la carte T : Transaction et gestion immobilière · Le statut d’intermédiaire en assurance · Le statut I.O.B.S.P. : Intermédiaire en opération de banque et en service de paiement · Le démarchage bancaire et financier

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Source : répertoires nationaux France Compétences (open data data.gouv.fr), schéma v4.1. Adéqua restitue la donnée telle qu'enregistrée ; il n'est pas un service public et n'emporte aucun agrément.