Conseiller gestionnaire banque - assurance clientèle des particuliers

RNCP26945BC02Conseiller en matière d'assurances

• Description : - Connaitre les caractéristiques des produits assurances - Maitriser l’argumentation et mener efficacement un entretien client - Appliquer la technique de la démarche commerciale spécifique à l’assurance Modalités d'évaluation : questionnaires d'évaluation en ligne des connaissances ; soutenance orale d'un cas client et échanges avec le jury sur les enjeux et conditions d'exercice de l'intermédiation assurances

RNCP26945BC03Maîtriser la fiscalité des particuliers

• Description : - Utiliser la fiscalité pour optimiser l'épargne des particuliers Modalités d'évaluation : analyse de cas pratiques ; simulation de mise en situation professionnelle ; rédaction d'un devoir et réalisation d'un examen écrit sur les connaissances théoriques ; questionnaire d'évaluation en ligne des connaissances ; soutenance orale d'un cas client et échanges avec le jury sur les conditions d'exercice du métier de conseiller.

RNCP26945BC04Maîtriser la banque au quotidien

• Description : - Maîtriser le fonctionnement du compte bancaire et des services associés pour proposer la bonne solution au client - Traiter l’ensemble des opérations liées au fonctionnement des comptes clients - Maîtriser la notion de risques du métier de banquier - Respecter les règles de responsabilité applicables au métier de banquier Modalités d'évaluation : analyse de cas pratiques ; rédaction de note sur l'actualité et les enjeux du réglementaire ; rédaction d'un devoir et réalisation d'un examen écrit sur les connaissances théoriques ; questionnaire d'évaluation en ligne des connaissances ; soutenance orale d'un cas client et échanges avec le jury sur les conditions d'exercice du métier de conseiller.

RNCP26945BC05Exercer son métier dans un environnement multicanal

• Description : - Mieux comprendre son rôle de conseiller au sein des réseaux de distribution - Comprendre l'environnement multicanal des réseaux bancaires - Organiser son activité commerciale pour assurer le développement de son portefeuille - Assurer la promotion et la vente des produits et services pour répondre à la demande et satisfaire le niveau de garantie souhaité Modalités d'évaluation : analyse de cas pratiques ; simulation de mise en situation professionnelle ; rédaction d'un devoir et réalisation d'un examen écrit sur les connaissances théoriques ; questionnaire d'évaluation en ligne des connaissances ; soutenance orale d'un cas client et échanges avec le jury sur les conditions d'exercice du métier de conseiller.

RNCP26945BC06Renforcer son efficacité à l'ère du numérique

• Description : - Découvrir les services client disponibles sur les différents canaux de distribution - Maîtriser les bonnes pratiques du conseiller Multicanal - Se familiariser avec les concepts clés du numérique, et de son utilisation au quotidien - Tirer profit des activités de veille marché - (Co)Produire et gérer des écrits professionnels - Adapter sa communication écrite et orale avec les clients - Nouer et développer une relation client dans un environnement multicanal Modalités d'évaluation : autoévaluation de ses pratiques personnelles ; réalisation d'une veille documentaire sur un sujet d'actualité et rédaction d'une note de synthèse pour différents publics ; coproduction de contenus numériques ; échanges avec le jury de synthèse sur les facteurs clés de succès de l'écriture numérique.

RNCP26945BC07Mettre en oeuvre les techniques de financement

• Description : - Analyser une situation patrimoniale, financière et prévisionnelle pour formuler une offre adaptée à ses besoins, tout en évaluant le risque et en prenant un niveau de garanties adapté - Traiter une demande de financement, de son étude à sa mise en place - Instruire et monter les dossiers de financement et d’assurance - Découvrir les fondamentaux des mathématiques financières. Leur donner du sens pour les appliquer en situation opérationnelle Modalités d'évaluation : analyse de cas pratiques ; simulation de mise en situation professionnelle ; rédaction d'un devoir et réalisation d'un examen écrit sur les connaissances théoriques ; questionnaire d'évaluation en ligne des connaissances ; soutenance orale d'un cas client et échanges avec le jury sur les conditions d'exercice du métier de conseiller.