RNCP15790RNCPNiveau 6InactiveCadre européen · Niv. 6· Publiée

Conseiller en gestion de patrimoine et assurances

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Fiche & référentiel officiels

Niveau: Niveau 6
Date d'effet: —
Fin d'enregistrement: 23/08/2020
Délivrable jusqu'au: —
Certificateurs: 2

Financement

Éligible CPF

Non (titre inactif)

Une certification active au RNCP / RS est mobilisable au Compte Personnel de Formation.

Prise en charge apprentissage (NPEC)

Donnée non disponible

Aucun niveau de prise en charge publié pour ce code dans le référentiel NPEC.

Voies d'accès

En contrat d'apprentissage
Après un parcours de formation continue
En contrat de professionnalisation
Par expérience (VAE)

Certificateurs (2)

Organisme	SIRET
INSTITUT DE FORMATION DE LA PROFESSION DE L'ASSURANCE	78420275600150
Institut de formation de la profession de l'assurance (IFPASS)	—

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Blocs de compétences (4)

RNCP15790BC01Déterminer les stratégies patrimoniales

Descriptif : capacité à avancer des solutions les plus appropriées, au regard des demandes formulées. - Identification des documents utiles à l’analyse globale. - Traitement et analyse des documents. - Définition et sélection des stratégies. - Formalisations des actions à mener. - Hiérarchisation des solutions. - Planification des opérations à déployer. Modalités d’évaluation - Cas pratiques et questions de synthèse lors du contrôle continu. - Simulation de rendez-vous « clientèle » lors de l’examen final : présentation complète d’un bilan patrimonial et de solutions patrimoniales à partir d’un cas issu de la pratique d’un conseiller en gestion de patrimoine indépendant. - Restitution par écrit et questions ouvertes lors de l’examen final posées par des professionnels de la gestion de patrimoine.

RNCP15790BC02Développement commercial et négociation

Descriptif : capacité à gérer efficacement la relation client - Détermination d’une stratégie de conquête. - Préparation et conception des opérations de marketing opérationnel. - Préparation et conception d’outils de recueil des besoins. - Traitement statistiques des réponses. - Analyse des informations collectées. - Classification et segmentation des données. - Transformation des renseignements en besoins. Modalités d’évaluation - Cas pratiques et questions de synthèse lors du contrôle continu. - Simulation de rendez-vous « clientèle » lors de l’examen final : présentation complète d’un bilan patrimonial et de solutions patrimoniales à partir d’un cas issu de la pratique d’un conseiller en gestion de patrimoine indépendant. - Restitution par écrit et questions ouvertes lors de l’examen final posées par des professionnels de la gestion de patrimoine.

Nomenclatures

NSF

313 · Finances, banque, assurances, immobilier

ROME

C1205 · Conseil en gestion de patrimoine financier

Objectifs et contexte

A compléter (Reprise)

Activités visées

Le conseiller assurances et gestion de patrimoine développe une clientèle dite « privée » ou « patrimoniale », selon les critères de segmentations liés aux revenus et au patrimoine, retenus par les entreprises. Il élabore une stratégie de préservation, d’accroissement, d’optimisation fiscale et de transmission du patrimoine de ses clients, dans le cadre d’une analyse globale. Ces activités sont : - commerciales (développement communications et négociations) · il identifie, convainc et fidélise une clientèle patrimoniale ; · il effectue le suivi et l’assistance d’une clientèle aisée dans la gestion de son patrimoine. - stratégiques et à haute expertise en matière de solutions patrimoniales (expertise économique juridique fiscale et financière) : · il réalise le bilan du patrimoine privé et professionnel des clients, · il caractérise les risques et les déséquilibres du patrimoine, en formalisant un diagnostic ; · il propose des solutions patrimoniales conformes aux besoins et aux objectifs des clients, et dans ce cadre, il préconise des assurances de personnes, des placements financiers, des placements immobiliers et en prévoit les financements.

Compétences attestées

Les titulaires de la certification sont capables de : - appréhender les marchés et les différents intervenants de la gestion de patrimoine ; - comprendre la segmentation de la clientèle et les besoins spécifiques de la clientèle patrimoniale ; - maîtriser les techniques de prospection, de négociation, d’entretien et de fidélisation de la clientèle patrimoniale ; - hiérarchiser et planifier les actions à mener pour optimiser la gestion du patrimoine de leurs clients ; - orienter et accompagner les clients vers le professionnel compétent, le cas échéant ; - connaître les informations et documents à recueillir pour effectuer un bilan patrimonial ; - maîtriser les techniques d’élaboration d’un bilan patrimonial ; - effectuer une analyse juridique, sociale, économique, financière et fiscale du patrimoine ; - déterminer les objectifs patrimoniaux des clients ; - caractériser les risques et les déséquilibres du patrimoine en formalisant un diagnostic patrimonial ; - préconiser des solutions patrimoniales (assurances, placements, dispositifs de défiscalisation notamment), adaptées aux besoins et objectifs des clients ; - maîtriser le cadre social, juridique, fiscal et financier des préconisations - maîtriser la formalisation des préconisations dans le respect des contraintes légales, réglementaires et déontologiques ; - maîtriser les techniques de veille juridique, fiscale, financière et déontologique. Les compétences attestées sont organisées au sein de 4 blocs de compétences. Bloc de compétences I : Développement commercial et négociation Bloc de compétences II : Gestion de l'expertise technique Bloc de compétences III : Déterminer les stratégies patrimoniales Bloc de compétences IV : Réaliser et exploiter un bilan patrimonial

Titres proches

Repérés par proximité sémantique. Utile pour situer votre offre, vos concurrents et d'éventuelles passerelles.

Source : répertoires nationaux France Compétences (open data data.gouv.fr), schéma v4.1. Adéqua restitue la donnée telle qu'enregistrée ; il n'est pas un service public et n'emporte aucun agrément.

Blocs de compétences (4)

RNCP15790BC01Déterminer les stratégies patrimoniales

Descriptif : capacité à avancer des solutions les plus appropriées, au regard des demandes formulées. - Identification des documents utiles à l’analyse globale. - Traitement et analyse des documents. - Définition et sélection des stratégies. - Formalisations des actions à mener. - Hiérarchisation des solutions. - Planification des opérations à déployer. Modalités d’évaluation - Cas pratiques et questions de synthèse lors du contrôle continu. - Simulation de rendez-vous « clientèle » lors de l’examen final : présentation complète d’un bilan patrimonial et de solutions patrimoniales à partir d’un cas issu de la pratique d’un conseiller en gestion de patrimoine indépendant. - Restitution par écrit et questions ouvertes lors de l’examen final posées par des professionnels de la gestion de patrimoine.

Conseiller en gestion de patrimoine et assurances

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Objectifs et contexte

Activités visées

Compétences attestées

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