RNCP11651RNCPNiveau 6InactiveCadre européen · Niv. 6· Publiée

Conseiller bancaire clientèle de professionnels

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Fiche & référentiel officiels

Niveau: Niveau 6
Date d'effet: —
Fin d'enregistrement: 18/12/2022
Délivrable jusqu'au: —
Certificateurs: 1 +1 part.

Financement

Éligible CPF

Non (titre inactif)

Une certification active au RNCP / RS est mobilisable au Compte Personnel de Formation.

Prise en charge apprentissage (NPEC)

Donnée non disponible

Aucun niveau de prise en charge publié pour ce code dans le référentiel NPEC.

Voies d'accès

Après un parcours de formation sous statut d'élève ou d'étudiant
En contrat d'apprentissage
Après un parcours de formation continue
En contrat de professionnalisation
Par expérience (VAE)

Certificateur

ECOLE SUPERIEURE DE LA BANQUE88087198300016

+ 1 organisme partenaire habilité à préparer / délivrer.

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Blocs de compétences (3)

RNCP11651BC01Connaître, développer, entretenir son portefeuille de clients professionnels dans la banque

Description : Analyser le portefeuille de clients professionnels de la banque et le marché local Définir un plan d’action commerciale à destination de la clientèle de professionnels Organiser la démarche commerciale auprès d’une clientèle de professionnels Préparer les rendez-vous commerciaux avec les professionnels Développer un portefeuille de clients professionnels en banque Modalités d'évaluation : Présentation orale d'un projet professionnel appliqué sur une thématique du bloc.

RNCP11651BC02Gérer les risques des professionnels

Description : Analyser les risques à la lecture des documents comptables Analyser les risques en lien avec la vie et l’activité du client Analyser les risques à l’analyse du compte Se positionner sur la conduite à tenir en matière d’engagements Modalités d'évaluation : Epreuve écrite - Mise en situation professionnelle sur la base de cas clients et de questionnement complémentaire sur les volets réglementaire et juridique liés au métier.

RNCP11651BC03Proposer des solutions bancaires adaptées aux besoins des clients professionnels de la banque

Description : Conduire l’entrée en relation Gérer la relation au quotidien Exploiter la documentation comptable Proposer des solutions globales banque et assurance Proposer des financements à court, moyen et long terme Accompagner les professionnels dans la transmission de l’entreprise et du patrimoine Mener un entretien avec un prospect ou un client professionnel Modalités d'évaluation : Epreuve écrite - Mise en situation professionnelle sur la base de cas clients et de questionnement complémentaire sur les volets réglementaire et juridique liés au métier.

Nomenclatures

NSF

313m · Finances, banques, assurances (non indiquée ou autre)

ROME

C1203 · Relation clients banque/finance
C1206 · Gestion de clientèle bancaire

Formacode

41092 · Clientèle entreprise

Objectifs et contexte

A compléter (Reprise)

Activités visées

Le Conseiller(e) bancaire clientèle de professionnels a pour mission de gérer et fidéliser mais aussi de développer le portefeuille de clients dont il a la responsabilité. A ce titre, il entretient un contact régulier avec ses clients et prospects et reste à l’écoute de leurs besoins de financement pour lesquels il doit apporter les réponses adaptées. Il doit également formuler des offres de placement et proposer les services correspondant aux différentes situations auxquelles il est confronté. Son action s’inscrit dans le respect des règles de conformité et de déontologie. Il lui est également demandé de veiller à la prévention et à la bonne gestion des risques liés à son activité, notamment le risque de non remboursement. Les activités du Conseiller(e) bancaire clientèle de professionnels sont organisées à l’intérieur des quatre grandes familles suivantes : - La gestion de la relation avec la clientèle des professionnels - La prévention et la gestion des risques - La réponse aux différents besoins, notamment de financement - L’analyse et le développement de son portefeuille de clientèle

Compétences attestées

Le (la) titulaire est capable de : - Analyser le portefeuille de clients professionnels de la banque et le marché local - Définir un plan d’action commerciale à destination de la clientèle de professionnels - Organiser la démarche commerciale auprès d’une clientèle de professionnels - Préparer les rendez-vous commerciaux avec les professionnels - Développer un portefeuille de clients professionnels en banque - Analyser les risques à la lecture des documents comptables - Analyser les risques en lien avec la vie et l’activité du client - Analyser les risques à l’analyse du compte - Se positionner sur la conduite à tenir en matière d’engagements - Conduire l’entrée en relation - Gérer la relation au quotidien - Exploiter la documentation comptable - Proposer des solutions globales banque et assurance - Proposer des financements à court, moyen et long terme - Accompagner les professionnels dans la transmission de l’entreprise et du patrimoine - Mener un entretien avec un prospect ou un client professionnel

Secteurs d'activité

Titres proches

Repérés par proximité sémantique. Utile pour situer votre offre, vos concurrents et d'éventuelles passerelles.

Source : répertoires nationaux France Compétences (open data data.gouv.fr), schéma v4.1. Adéqua restitue la donnée telle qu'enregistrée ; il n'est pas un service public et n'emporte aucun agrément.